طرح أدنوك للغاز الجديد يجمع 2.84 مليار دولار – الطاقة

تمكّنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” من جمع نحو 2.84 مليار دولار من طرح أدنوك للغاز الجديد، في إطار خُطتها الرامية لتعزيز السيولة وتنويع قاعدة المساهمين.

وأعلنت أدنوك، اليوم الجمعة 21 فبراير/شباط (2025)، وفق بيان اطلعت عليه منصة مصر بوست المتخصصة (مقرّها واشنطن)، استكمالها بنجاح طرحًا مسوّقًا لنحو 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز.

ويمثّل طرح أدنوك للغاز الجديد نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم للشركة، وسيُسهم في زيادة التداول الحر على أسهم أدنوك للغاز بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.

وشهد طرح أدنوك للغاز طلبًا استثنائيًا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وسُعّر بـ3.40 درهمًا للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريبًا من سعر الطرح العام الأولي، البالغ 2.37 درهمًا للسهم الواحد.

عوائد طرح أدنوك للغاز

جمع طرح أدنوك للغاز عائدات إجمالية بلغت نحو 10.4 مليار درهم (2.83 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يُسوّى الطرح في 26 فبراير/شباط 2025 أو في تاريخ قريب منه.

وتخطط أدنوك لتسلّم صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح، وتحمّل جميع نفقات الطرح، وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة أدنوك للغاز أيّ عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أيّ تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة.

واستمرت أدنوك للغاز في تحقيق معدلات نمو وربح ثابتة، بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، إذ حقّقت صافي دخل معدَّلًا بلغ 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار)، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم (1.38 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024.

وعكست النتائج المالية القوية للشركة التنفيذ المُحكم لإستراتيجيتها المُحدَّثة التي أُعلِنَت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي توضح خطة النمو المحدَّثة لشركة أدنوك للغاز، بما في ذلك تكلفة الاستحواذ على حصة أدنوك في مشروع الرويس للغاز المسال، وتقدُّمها في هدفها لزيادة الأرباح قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.

وبدأت شركة أدنوك للغاز عملها في بداية عام 2023، إذ دمجت شركة النفط الإماراتية “أدنوك” عمليات معالجة الغاز والغاز المسال والغاز الصناعي في شركة واحدة.

ومنذ ذلك الحين أُدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمعت نحو 2.5 مليار دولار في واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

حصة أدنوك

ستواصل مجموعة أدنوك الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة “أدنوك للغاز”، إذ وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة 6 أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تمّ التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين؛ مثل: “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”سيتي”، و”المجموعة المالية هيرميس”، وبنك “أبوظبي الأول”، وبنك “إتش إس بي سي”، و”الدولية للأوراق المالية”.

ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يُتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مسارًا نحو الإدراج في مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة”، و”مؤشر بورصة فايننشال تايمز للأوراق المالية”، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية المقبلة مع مراعاة استيفاء “أدنوك للغاز” كل معايير الإدراج ذات الصلة.

ويُسهم إدراج “أدنوك للغاز” في هذيْن المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بصورة واسعة، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

يُعد طرح أدنوك للغاز الجديد أكبر عملية بيع للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الطرح الثانوي الذي قدّمته أرامكو السعودية بقيمة 12.3 مليار دولار، في يونيو/حزيران.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..