المشرق يُصدر صكوك بقيمة 500 مليون دولار تغزو أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

في خطوة استراتيجية تعكس الثقة والاستقرار المالي، أعلن “المشرق” عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، مع تحقيق معدل ربح سنوي ثابت عند 5.03%. يعتبر هذا الإصدار أول خطوة للمشرق على خريطة السوق منذ عام 2024، وهي حركة مكّنت البنك من كسر الجمود في الأسواق المالية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي تشهد تقلبات حادة إثر التوترات التجارية العالمية.

إصدار صكوك المشرق: معايير الائتمان وأهم المزايا

يمثل إصدار الصكوك بقيمة 500 مليون دولار حدثًا بارزًا لشركة المشرق، حيث تم تصنيفه بدرجة A من قبل وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، وهو ما عزز ثقة المستثمرين العالميين. الصكوك التي ستدرج في بورصة “يورونكست دبلن” شهدت اهتمامًا دوليًا لافتًا، مع بلوغ حجم الطلبات 2.9 مليار دولار، ما يعادل تغطية بنسبة تقارب ستة أضعاف قيمة الإصدار.
وقد أبدى أكثر من 90 من كبرى المؤسسات المالية، من صناديق التحوط ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين، اهتمامًا بالمشاركة في الصفقة، ما يجسد الثقل الائتماني الذي يحظى به المشرق عالميًا.

• تفاصيل الصفقة: إصدار الصكوك بفارق 105 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• التوزيع الجغرافي: 75% من المستثمرين من الشرق الأوسط، و16% من أوروبا، والنسبة المتبقية موزعة بين آسيا والأسواق الأمريكية الخارجية.
• القطاعات المستفيدة: أقسام الخزينة بالبنوك التقليدية والإسلامية حظيت بنسبة 64% من التخصيص.

استراتيجية توقيت مثالية لإصدار صكوك المشرق

في ظل اضطرابات السوق العالمي جراء تصعيد الرسوم الجمركية بين الدول الكبرى، استفاد “المشرق” من نافذة زمنية ضيقة لتنفيذ الإصدار بفعالية. شهد فريق إدارة المشرق بقيادة المدير المالي للمجموعة، نورمان تامباخ، جولات مكثفة للمستثمرين في لندن، وهو ما ساهم في تعجيل إغلاق الصفقة قبل الموعد المحدد بيوم واحد نتيجة الإقبال القوي.
حيث استهل البنك عملية التسعير بفارق 140 نقطة أساس، ليُخفض لاحقًا إلى 105 نقطة إثر الطلب الكبير. هذا الانخفاض يعكس التنافسية العالية والثقة بجدارة المشرق الائتمانية، والتي وصفها سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية، بأنها حجر الزاوية في نجاح العملية.

رؤية المشرق ودوره في انعاش الأسواق المالية

وصف أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إصدار الصكوك بأنه إنجاز استراتيجي يُبرز قوة المشرق في مواجهة التقلبات العالمية. وقال: “إن النجاح الكبير للإصدار يعزز مكانة المشرق ويدعم طموحات نموه للسنوات القادمة”.
جدير بالذكر أن الإصدار يشكل دافعًا مهمًا للاقتصاد المالي الإقليمي، حيث يسهم في إعادة فتح أسواق الدين أمام الجهات المصدرة الأخرى الباحثة عن عروض مشابهة.
مما لا شك فيه، أن استراتيجية المشرق المدروسة وسرعته في اتخاذ القرار أكسبته سمعةً قوية، وجعلته نموذجًا ناجحًا للمؤسسات المالية الراغبة في الابتكار وتجاوز التحديات.